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Elenco clienti

#	Cliente	Settore	Stato	Fatturato (YTD)	Margine %	Rischio	Health	Ultimo contatto

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Gestione chiamate

Lista Chiamate

Elenco delle chiamate importate e inserite manualmente

0 contatti

Contatto						Esito			Azioni
Origine contatto	Nome e cognome	Num. telefono	Prov.	Comune	Indirizzo	NA	NR	RC	Azioni

Legenda X squalifica il contatto • timbro con ora e data Apri mostra la scheda chiamata

Chiamata · Vista 2

Nuova chiamata

Inserimento manuale del contatto e delle rilevazioni effettuate

Origine contatto Esito Data chiamata Ora chiamata Data richiamo Ora richiamo Assegnata a

Riepilogo cliente

Nome e cognome * Num. telefono * Prov. Comune Indirizzo

Chiamata n.	Contesto				Stato di fatto				Consumi annui			Desiderata				Budget preventivo %	Disponibilità
Chiamata n.	Tipologia	MQ	MQ tetto utili	MQ Pannelli	FTV	ACC	ACS	RISC	KWH	SMC	Altro	FTV	ACC	ACS	RISC	Budget preventivo %	Disponibilità

Note Salvataggio indipendente dalla chiamata

Richiamare il Facoltativo

Giorno Ora

Storico note

Rubrica chiamate

Contatti manuali, clienti, prospect e raccolta dati post-risposta

Automazioni suggerite

Azioni generate dagli esiti chiamata

Lista Chiamate

Vista unica - 0 contatti < 1 >

Contatto

Cliente / azienda * Referente * Telefono * Email Settore Valore stimato

Stato chiamata

Risposta Esito *

Data follow-up * Ora

Tipo Durata Assegnato a

Dati raccolti

Esito e prossima azione

Prossima azione Note chiamata

Cliente	Referente	Stato	P.IVA	Settore	Valore annuo

Preventivo	Versione	Cliente	Stato	Validita	Attivita	Valore

ID	Cliente	Contratto	Periodo	Canone	Rinnovo	Fatture	Firma	Stato

Numero	Cliente	Scadenza	Stato	Incasso	Sollecito	E-fattura	Pagamento	Imponibile	IVA	Totale

Fornitore	Categoria	Data	Stato	Pagamento	Deducibilita	Ricorrenza	Allegati	Imponibile	IVA	Totale

Data	Titolo	Cliente	Tipo	Priorita

Follow-up prioritari

Elenco preventivi

Preventivo	Versione	Cliente	Stato	Validita	Attivita	Valore

Scadenze contratti per mese

Prossimi rinnovi e scadenze

Elenco contratti

Codice	Cliente	Tipo contratto	Stato	Inizio	Fine	MRR	Prossimo rinnovo	Health

Numero	Cliente	Scadenza	Stato	Incasso	Sollecito	E-fattura	Pagamento	Imponibile	IVA	Totale

Fornitore	Categoria	Data	Stato	Pagamento	Deducibilita	Ricorrenza	Allegati	Imponibile	IVA	Totale

Fornitori

Fornitore	Categoria	Contatti	Pagamento	Acquisti	Ultimo	Totale

Costi per categoria

Costi per fornitore

Articoli

SKU	Articolo	Magazzino	Giacenza	Soglia	Valore

Commesse

Codice	Cliente	Stato	Avanzamento	Ricavi	Costi	Margine

Ticket

Codice	Tenant	Richiesta	Stato	Priorita	SLA	Assegnato

Pianificazione risorse

Team

Risorsa	Ruolo	Disponibilita	Carico	Ore	Documenti

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Stati acquisto Categorie acquisto

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Stati risorsa Disponibilita Stati assegnazione Tipi presenza

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