Oggi da gestire
Scadenze fatture
Pipeline preventivi
Anteprima finanziaria
Agenda corrente
Coda operativa
Le prossime azioni
Attività da fare, richiami, follow-up, incassi, ticket e scadenze in un unico posto.
Archivio trasversale
Documenti collegati
Trova allegati e PDF dalla scheda del cliente o del record originale.
Filtri avanzati
Matrice portafoglio clienti
Dimensione bolla = Valore fatturatoTop clienti per fatturato
Elenco clienti
| # | Cliente | Settore | Stato | Fatturato (YTD) | Margine % | Rischio | Health | Ultimo contatto |
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Analisi portafoglio
Trascina una scheda su un'altra colonna per cambiare fase.
Da liquidare
Provvigioni maturate e non ancora liquidate, per commercialeLiquidazioni
Righe congelate al momento del pagamentoPercentuali
Sull'imponibile delle fatture dei clienti di cui la persona e responsabile (o del preventivo da cui nasce il contratto)| Persona | % | Calcolo su | Dal | Attiva |
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Registra ore
Ore lavorate su una commessa o su attivita internePer registrare le ore servono le persone in HR / Risorse (con il costo orario per calcolare il margine).
Settimana
Ore per persona e giornoRegistrazioni della settimana
Margine reale per commessa
Ricavi meno costo delle ore registrate e altri costi della commessa| Commessa | Ore | Costo ore | Altri costi | Ricavi | Margine |
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Listino
| Codice | Voce | Tipo | Categoria | Prezzo | Magazzino |
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Rubrica chiamate
Contatti manuali, clienti, prospect e raccolta dati post-rispostaAutomazioni suggerite
Azioni generate dagli esiti chiamataLista Chiamate
| Cliente | Referente | Stato | P.IVA | Settore | Valore annuo |
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| Preventivo | Riferimento / versione | Cliente | Stato | Validita | Attivita | Valore |
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| ID | Cliente | Contratto | Periodo | Canone | Rinnovo | Fatture | Firma | Stato |
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| Numero | Cliente | Scadenza | Stato | Incasso | Sollecito | E-fattura | Pagamento | Imponibile | IVA | Totale |
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| Fornitore | Categoria | Data | Stato | Pagamento | Deducibilita | Ricorrenza | Allegati | Imponibile | IVA | Totale |
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| Data | Titolo | Cliente | Tipo | Priorita |
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| Modulo | Elemento | Dettaglio | Azioni |
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Follow-up prioritari
Elenco preventivi
| Preventivo | Riferimento / versione | Cliente | Stato | Validita | Attivita | Valore |
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Scadenze contratti per mese
Prossimi rinnovi e scadenzeElenco contratti
| Codice | Cliente | Tipo contratto | Stato | Inizio | Fine | MRR | Prossimo rinnovo | Health |
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Importa estratto conto
CSV scaricato dall'home banking: si importano solo le entrate, i movimenti gia importati vengono saltatiServono le colonne Data e Importo (oppure Entrate/Uscite), con Descrizione o Causale. Gli incassi con il numero della fattura nella causale, o con l'importo esatto del residuo e il nome del cliente, vengono registrati in automatico.
Movimenti
| Numero | Cliente | Scadenza | Stato | Incasso | Sollecito | E-fattura | Pagamento | Imponibile | IVA | Totale |
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| Fornitore | Categoria | Data | Stato | Pagamento | Deducibilita | Ricorrenza | Allegati | Imponibile | IVA | Totale |
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Fornitori
| Fornitore | Categoria | Contatti | Pagamento | Acquisti | Ultimo | Totale |
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Costi per categoria
Costi per fornitore
Articoli
| SKU | Articolo | Magazzino | Giacenza | Soglia | Valore |
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Commesse
| Codice | Cliente | Stato | Avanzamento | Ricavi | Costi | Margine |
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Ticket
| Codice | Tenant | Richiesta | Stato | Priorita | SLA | Assegnato |
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Pianificazione risorse
Team
| Risorsa | Ruolo | Disponibilita | Carico | Ore | Documenti |
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Conto economico
Cash flow
IVA
Margine per cliente
Movimenti del periodo
| Tipo | Data | Riferimento | Controparte | Stato | Totale |
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| Data | Titolo | Cliente | Tipo | Priorita |
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Calendario
Andamento mese
Segnali da monitorare
Margine per cliente
Funnel preventivi
Rischi e scadenze
Acquisti per categoria
Costi per categoria
Le tue dash
Calendario prenotazioni
Vetture
Prenotazioni
Manutenzioni
Documenti veicolo
Costi veicolo
Storico utilizzo
Persone con accesso
Profili di ruolo
Apri un ruolo per verificare visibilita e permessi di modificaChiavi API
Per collegare gestionali, Zapier, Make o il sito:Authorization: Bearer <chiave> sulle API del CRMUna chiave in scrittura lavora come un Admin, ma non accede a impostazioni, utenti, permessi, backup e integrazioni. Ogni operazione resta nell'audit. Guida: docs/API.md.
Webhook
Il CRM avvisa un tuo indirizzo (https) quando succede qualcosa, con firma HMAC-SHA256Ultimi invii
Audit e sicurezza
Backup e ripristino
Copia completa dei dati del tenant (allegati compresi), ripristinabile quiIl ripristino sostituisce tutti i dati del tenant scelto con quelli del backup (utenti e accessi restano). Prova prima su un tenant di stage, e scarica un backup del tenant di destinazione prima di sovrascriverlo.
Privacy (GDPR)
Richieste di accesso o cancellazione di una persona: cerca i suoi dati per indirizzo emailPer un cliente intero usa la scheda cliente → Privacy. Ogni export e anonimizzazione viene registrato nell'audit.